Le Sénégal devient ainsi le quatrième pays d’Afrique subsaharienne à avoir réussi en 2024 à lever des des Eurobonds. Après la Côte d’Ivoire qui avait donné le ton en mobilisant 2,6 milliards d’euros soit environ 1 568 milliards FCFA et le Bénin avec 750 millions de dollars levés dans le cadre de sa première obligation en dollars, c’est le Kenya qui a obtenu 1,5 milliard de dollars pour rembourser un emprunt de 2 milliards de dollars arrivant à échéance en juin 2024.
Cette opération a été réalisée en deux tranches, avec un taux nominal de rendement de 7,75 % et une maturité de sept ans jusqu’en 2031.
Selon Bloomberg, la première tranche de 500 millions de dollars a été vendue lundi, suivie d’une augmentation de 250 millions de dollars le mardi.
La multinationale américaine du secteur financier, JPMorgan Chase & Co., a agi en tant que principal gestionnaire pour les deux transactions.
Ce retour sur le marché des Eurobonds marque la première émission internationale du Sénégal depuis le 2 juin 2021. À cette occasion, le Sénégal avait levé 508 milliards de FCFA via des obligations souveraines pour un taux d’intérêt fixe de 5,375 % et une maturité finale de 16 ans.
