Cette opération qui a été enregistrée ce 3 mars 2023 par l’Autorité des marchés financiers de l’Union monétaire ouest africaine (AMF-UMOA) a comme Arrangeur et Chef de file la société de gestion et d’intermédiation (SGI) Invictus Capital et Finance.
La souscription couvre la période allant du 6 au 24 mars 2023. Cet emprunt obligataire simultanée par appel public à l’épargne comporte trois tranches A, B et C avec des maturités, taux et montants différents.
La tranche A d’un montant de 30 milliards de FCFA s’étend de 2023 à 2028, soit une maturité de 5 ans avec un taux d’intérêt de 6%.
Pour la tranche B, d’un montant de 40 milliards de FCFA, la maturité est de 7 ans couvrant la période 2023-2030. Pour cette tranche, l’émetteur propose aux investisseurs un taux d’intérêt de 6,15%.
Quant à la tranche C, d’un montant de 50 milliards de FCFA, elle a une maturité plus longue qui est de 10 ans, couvrant la période 2023-2033. Pour cette dernière tranche, l’émetteur propose aux investisseurs un taux d’intérêt de 6,35%.
Pour toutes les tranches, la valeur nominale de l’obligation est de 10.000 FCFA. Selon la note d’information des autorités sénégalaises, la présente émission a pour but le financement des investissements prévus au budget de l’Etat au titre de l’année 2023.
Les intérêts des obligations seront payés semestriellement, six mois à compter de la date de jouissance des titres fixée dans les trois jours ouvrés suivant la clôture de l’opération.
Le remboursement des obligations de la tranche A se fera par amortissement constant semestriel avec un différé de 12 mois. Quant-aux-obligations des tranches B et C, le remboursement se fera par amortissement constant semestriel avec un différé de 24 mois.
